Real Estate Opportunities Fund I, un véhicule d’investissement affilié à TwentyTwo Real Estate et Massena Partners, devient le principal actionnaire.
Augmentation de capital et émission d’obligations convertibles pour un montant cumulé de 32,3 M€.
Comme annoncé le 12 juin 2015 par Züblin Immobilière France, la société REOF Holding Sàrl (filiale de Real Estate Opportunities Fund I) et la société TwentyTwo 1 Credit sàrl, ont respectivement souscrit à une augmentation de capital réservée de Züblin Immobilière France de 11,5 M€ et à une émission réservée d’obligations convertibles en actions Züblin Immobilière France pour 20,8 M€.
REOF Holding a également acquis toutes les obligations remboursables en actions Züblin Immobilière France détenues par Lamesa Holding. REOF Holding détient désormais 50,1% du capital social et des droits de vote de Züblin Immobilière France (sur une base non diluée). L’opération n’a pas d’impact sur le régime SIIC.
Ces opérations, décrites dans le prospectus publié le 22 juillet 2015 (visa AMF 15-402) ont été autorisées par l’assemblée générale des actionnaires du 27 juillet 2015.
Nouveau prêt hypothécaire de 132 millions d’euros
Concomitamment, la banque Helaba a accordé à Züblin Immobilière France et à sa filiale Züblin Immobilière Paris Ouest 1 un prêt hypothécaire de 132 millions d’euros pour une durée de 5 ans. Les dettes bancaires existantes ont été entièrement remboursées aujourd’hui.
Renforcement de la structure opérationnelle
La gestion des actifs immobiliers détenus par Züblin Immobilière France et sa filiale Züblin Immobilière Paris Ouest 1 a été confiée aujourd’hui à SCAPRIM Asset Management, une filiale de SCAPRIM SERVICES, la branche française de services immobiliers de TwentyTwo Real Estate, qui agit également en tant que conseiller du Real Estate Opportunities Fund I dans le cadre de cette transaction.
Changements de gouvernance
Anne Genot, Muriel Aubry, Philippe Couturier, Daniel Rigny et Alexander Gruca deviennent membres du conseil d’administration en remplacement de Corinne Bourbon, Anna Samoletova, Vladislav Osipov, Yakov Tesis et Pierre Essig. Philippe Couturier est nommé président de Züblin Immobilière France. Pierre Essig a été confirmé dans ses fonctions de directeur général, non administrateur.
Pour plus d’informations sur le profil des nouveaux administrateurs, veuillez consulter le tableau ci-dessous ou le site web de l’entreprise : www.zueblin.fr
Suite à ces changements, la gouvernance de Züblin Immobilière France est organisée comme suit :
Philippe Couturier Président
| Comité de direction | |
| Daniel Rigny | Directeur |
| Anne Genot | Directeur |
| Iosif Bakaleynik | Directeur |
| Muriel Aubry | Directeur indépendant |
| Alexandre Gruca | Directeur indépendant |
Comité d’audit
Alexandre Gruca Président
Muriel Aubry
Anne Genot
Comité de nomination et de rémunération
Muriel Aubry Président
Alexandre Gruca
Iosif Bakaleynik
Management
Pierre Essig CEO
Eric Berlizon CFO
| Les actionnaires | % des droits de vote[1] |
| REOF Holding | 50.1% |
| Züblin Immobilien Holding AG | 33.5% |
| Float | 16.0% |
| Directors and Management | 0.2% |
| Treasury shares | 0.2% |
| TOTAL | 100.0% |
