Un accord historique permet à Powerhouse France de poursuivre sa croissance
TwentyTwo Real Estate (la « Société ») annonce que Powerhouse France, véhicule d’investissement géré par la Société, a finalisé un refinancement de 793,5 millions d’euros arrangé et souscrit par BNP Paribas.
Le montage financier sur six ans comprend une ligne de financement d’entreprise de 205 millions d’euros accordée à Powerhouse France et une ligne hypothécaire senior de 588,5 millions d’euros accordée à sa filiale S.A.F.R.A.N..
Powerhouse France détient, au travers de S.A.F.R.A.N., un portefeuille d’environ 7 140 logements résidentiels majoritairement unifamiliaux (le « Portefeuille ») d’une valeur d’environ 1,2 milliard d’euros. Situés partout en France, les actifs sont loués à EDF, la société nationale d’électricité française, dans le cadre d’un contrat-cadre de location à long terme. Le Portefeuille a été acquis par Powerhouse France en juin 2013.
Le portefeuille est géré par Scaprim Services, la branche spécialisée dans les services immobiliers de TwentyTwo Real Estate en France, qui est gestionnaire d’actifs et immobilier du portefeuille depuis 15 ans.
Le financement de 793,5 millions d’euros contribue au positionnement du groupe pour la poursuite de la croissance de son portefeuille de propriétés résidentielles.
Daniel Rigny, fondateur et associé gérant de TwentyTwo Real Estate a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir reçu un soutien aussi important de la part de BNP Paribas pour finaliser ce refinancement stratégique. Cette transaction témoigne de la solidité de notre plateforme de gestion et de la qualité de ce portefeuille important, qui offre une couverture contre l’inflation à long terme tout en générant un cash-flow important.
« Avec ce refinancement désormais finalisé et une structure capitalistique pleinement adaptée à son développement stratégique, Powerhouse France est dans une position solide pour développer davantage son portefeuille immobilier. Nous pensons que le segment abordable du marché immobilier français, sur lequel se concentre Powerhouse France, présente de bons fondamentaux soutenus par une démographie forte et offre des perspectives de croissance attrayantes. Compte tenu de sa taille, de son accès aux capitaux et de l’expertise nationale dans le secteur résidentiel apportée par Scaprim Services, nous sommes convaincus que Powerhouse France est idéalement placé pour saisir les futures opportunités de croissance sur le marché français.
